Mercados Globales Enfrentan Volatilidad: Petróleo Cerca de los $100 por Tensiones en Oriente Medio, BCE Prepara Alza de Tasas, la Fed en el Foco

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Resumen Geopolítico: Tensiones en Oriente Medio Elevan Riesgo y Precios del Petróleo

La jornada bursátil del 9 de septiembre de 2026 se ve fuertemente influenciada por la escalada de conflictos geopolíticos, particularmente en Oriente Medio. La confrontación entre Estados Unidos e Irán ha alcanzado un nuevo nivel, con reportes de ataques mutuos que incluyen la destrucción de buques petroleros iraníes por parte de fuerzas estadounidenses y el lanzamiento de misiles balísticos iraníes hacia Jordania. Adicionalmente, se han registrado ataques de los hutíes contra instalaciones energéticas en Arabia Saudita, exacerbando los temores sobre la interrupción del suministro de petróleo.

Estas tensiones han provocado que el precio del crudo Brent se acerque a la marca de los $100 por barril, cotizando a $98.96 el 9 de septiembre de 2026, un aumento del 1.06% respecto al día anterior. Algunos informes incluso señalan que el Brent ya ha tocado los $100. Goldman Sachs proyecta que el Brent podría alcanzar los $120 si la situación en la región no se alivia. La preocupación por la seguridad energética global sigue siendo el principal catalizador de esta subida. Asimismo, se observan crecientes fricciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, añadiendo otra capa de incertidumbre al panorama global.

Bancos Centrales: BCE con Alza Confirmada, la Fed en Espera, BoJ Sorprende con Yen Fuerte

Banco Central Europeo (BCE)

El mercado ha descontado con un 100% de probabilidad un incremento de 25 puntos básicos en la tasa de depósito del Banco Central Europeo, que se elevará al 2.50% desde el 2.25% actual. Si bien la decisión formal del Consejo de Gobierno del BCE está programada para el 10 de septiembre de 2026, las expectativas ya están firmemente ancladas en este movimiento. Esta acción busca contener la inflación en la Eurozona en un contexto de precios energéticos al alza.

Reserva Federal (Fed)

La Reserva Federal de EE. UU. mantiene en vilo a los mercados, con su próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) prevista para el 16 de septiembre de 2026. Existe una probabilidad cercana al 60% de un aumento de un cuarto de punto en las tasas de interés, lo que las situaría en el rango de 3.75%-4.00% desde el 3.50%-3.75% actual. Esta expectativa se alimenta por los elevados costes energéticos y las persistentes preocupaciones inflacionarias. Los inversores estarán atentos a la publicación de los datos de inflación de productores (IPP) el jueves y de consumidores (IPC) el viernes, que serán cruciales para las decisiones de la Fed.

Banco de Japón (BoJ)

En un movimiento algo contracíclico con la presión inflacionaria ligada al petróleo, el Yen japonés ha mostrado una fortaleza notable, alcanzando un máximo de casi siete meses frente al dólar. Esta apreciación se debe a las crecientes expectativas de que el Banco de Japón (BoJ) acelerará el ritmo de sus subidas de tasas de interés. Comentarios del Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, han reforzado aún más la especulación sobre un cambio en la política monetaria japonesa para respaldar al Yen. La próxima reunión de política monetaria del BoJ está programada para el 17 de septiembre de 2026.

Otros Bancos Centrales

El Banco de Canadá (BoC) tiene una decisión de tasas el 9 de septiembre de 2026 y se espera que mantenga su tasa en 5.25%. El Banco de Inglaterra (BoE), con reunión el 17 de septiembre de 2026, se inclina por no realizar cambios a su tasa actual de 3.75%.

Apertura de Mercados Globales: Volatilidad Dominada por Petróleo y Expectativas de Tasas

Renta Variable

• Futuros de EE. UU.: La apertura de los mercados estadounidenses se presenta mixta. Los futuros del S&P 500 subieron ligeramente 6.25 puntos, alcanzando los 7,686.75, mientras que los futuros del Nasdaq 100 avanzaron marginalmente 58.50 puntos, situándose en 29,597.25. Por el contrario, los futuros del Dow Jones bajaron 35 puntos, cotizando a 52,797. El cierre de ayer en Wall Street fue a la baja, con el S&P 500 retrocediendo un 0.58%, el Dow Jones un 1.18% y el Nasdaq un 0.32%, presionados por el aumento del precio del petróleo y las preocupaciones sobre la inflación.
• Mercados Asiáticos: La sesión asiática mostró un rendimiento moderado. El Nikkei 225 de Japón subió entre un 0.3% y un 0.6%, cerrando alrededor de los 65,600 puntos, impulsado por acciones de tecnología e inteligencia artificial, a pesar de la subida del petróleo y los riesgos geopolíticos. El Kospi de Corea del Sur ganó un 2% y el índice de Taiwán avanzó un 0.6%. Los mercados indios (Sensex, Nifty) se prevé que abran con cautela o a la baja debido a los precios del crudo.
• Futuros Euro Stoxx 50: Los futuros del Euro Stoxx 50 cotizan con una leve alza del 0.14%.

Materias Primas

• Oro: El precio del oro registró una caída significativa el 9 de septiembre de 2026, disminuyendo $69.74 por onza (24 quilates) para situarse en $4,353.70 por onza. A pesar de encontrar cierto soporte en las tensiones entre EE. UU. e Irán, la perspectiva de tasas de interés más altas y el aumento del crudo ejercieron presión a la baja.

Divisas

• USD/EUR: El par EUR/USD avanzó hasta 1.1635, un aumento del 0.09% en la sesión.
• USD/JPY: El USD/JPY retrocedió hasta 153.4180, una caída del 0.36%, reflejando la apreciación del Yen.
• En general, el dólar se debilitó ligeramente, influenciado por la fortaleza del Yen y otras divisas ligadas a las materias primas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años retrocedieron desde máximos iniciales por encima del 4.8%. La volatilidad en el sector de la inteligencia artificial persiste, aunque la confianza ha regresado parcialmente al mercado. Hoy también se espera el evento anual de lanzamiento de productos de Apple Inc., donde se anticipan nuevos modelos de iPhone 18.